用友财务软件取消凭证怎么操作的 用友财务软件取消凭证操作方法

用友财务软件取消凭证操作方法

一、取消凭证作用和意义

取消凭证是指将已经录入的凭证撤回，相当于回到了凭证录入前的状态。
在使用用友财务软件进行会计操作时，如果发现录入的凭证存在错误或者需要进行调整，就可以利用取消凭证功能来进行撤回，并重新进行录入或者修改。

二、取消凭证操作流程

1. 进入“凭证管理”界面

在用友财务软件主界面，点击“会计”模块下的“凭证管理”菜单，进入“凭证管理”界面。

2. 选择需要取消的凭证

在“凭证管理”界面中，选择要进行取消的凭证，可以通过凭证日期、凭证字号、制单人等条件进行筛选。勾选需要取消的凭证。

3. 点击“取消凭证”按钮

在已选择需要取消的凭证后，点击“取消凭证”按钮。系统提示是否确认取消凭证，点击“确定”按钮即可完成取消操作。取消后的凭证将会回到原来的录入状态。

4. 修改凭证或重新录制凭证

取消凭证后，可以在“凭证管理”界面中重新进行编辑或录制操作，对凭证进行修改或重制。

三、注意事项

1. 取消凭证需要谨慎操作，确认凭证的正确性和需要修改的内容后再进行取消操作。
2. 取消凭证仅对未审核的凭证执行撤销操作，已审核的凭证不能撤销。
3. 如果需要删除已审核的凭证，需要先反审核再进行删除操作。

登录用友财务软件并进入凭证管理模块

找到需要取消的凭证并选择相应的操作按钮

在凭证管理模块中找到需要取消的凭证，点击凭证对应的操作按钮，通常是“取消”或者“删除”。

进行凭证取消操作并填写取消原因

在弹出的取消确认窗口中，填写取消原因，通常是为了记录取消的原因和便于后续查询。

确认取消操作并保存相关记录

点击确认取消操作，系统会提示取消成功并自动保存相关记录，包括取消原因、时间等信息。

验证取消结果是否正确

在凭证管理模块中查看取消的凭证，确认凭证已被成功取消，相关记录也已保存。如果有必要，可以进行凭证状态查询等操作，确保取消结果正确无误。

以上就是在用友财务软件中取消凭证的操作步骤，希望对您有帮助。

用友财务软件取消凭证操作方法及经验技巧

一、取消凭证前的准备工作

在进行取消凭证操作前，需要先做好以下准备工作：

1.备份数据

在进行任何重要操作前，务必先进行数据备份，以防操作失误导致数据丢失。

2.核对凭证信息

确认需要取消的凭证信息，包括凭证号、日期、金额等，确保操作的准确性。

二、取消凭证操作步骤

取消凭证的具体操作步骤如下：

1.打开用友财务软件

在软件界面上找到“凭证管理”模块，点击进入。

2.查找待取消的凭证

通过凭证号、日期等信息，在凭证管理界面找到需要取消的凭证。

3.选择取消凭证操作

在找到待取消的凭证后，选择“取消凭证”操作，系统会提示是否确定取消。

4.确认取消操作

在系统提示是否确定取消时，确认操作并输入取消原因及审核人员。

5.保存并审核

完成取消凭证操作后，务必保存操作并进行审核，以确保操作的完整性和合规性。

三、注意事项及经验技巧

1.谨慎操作

取消凭证属于财务软件中的重要操作，务必谨慎处理，避免误操作导致数据错误。

2.凭证号管理

取消凭证后，凭证号将会自动回收，务必注意凭证号的管理，避免重复使用。

3.审核流程

取消凭证操作需要进行审核，确保审核流程的严谨和合规。

4.操作日志记录

取消凭证操作需要留下操作日志记录，以备日后审计或查询。

5.系统权限设置

对取消凭证操作进行严格的权限设置，避免未经授权的操作。

以上为用友财务软件取消凭证的操作方法及注意事项，希望能对您的工作有所帮助。